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开始：国联民生证券
国联民生证券发布研报称，现时北好意思地区电力供给趋紧，而AI数据中心建造正处于快速延伸阶段，供需错配接续加重。SOFC与MLCC有望鉴识从主电源侧、电路侧发力，协同破解北好意思数据中心的电力与电路运转窘境，组成数据中心电源系统优化的中枢支撑。该行看好AI发展驱动干事器电源领域本事迭代提速，量度SOFC、MLCC等干系产业链将步入高速成长周期。
国联民生证券主要不雅点如下：
北好意思缺电常态化，开启SOFC和MLCC投资新篇章
现时北好意思电力供需失衡接续加重，重叠AIDC快速延伸，电力矛盾或已成为制约区域产业发展的中枢瓶颈。在此配景下，北好意思数据中心非线性增长霸术正重塑当地能源花样，SOFC凭借私有上风加速部署，成为破解电力费事、契合能源花样重塑的要紧旅途之一。
与此同期，AI产业发展推动干事器功耗增长，电路侧供电与信号安谧成为保险数据中心高效运转的要害。MLCC行为电路侧中枢被迫元器件，承担安谧供电、滤除打扰的职能，其高效用、高可靠、高密度特点，精确匹配AI时间干事器需求。
SOFC：数据中心电源窘境破局者
SOFC行为一种高效清洁的高温燃料电板，可径直将氢气、自然气等转动为电能。SOFC由于具备高能量诊疗率、安谧电力可靠性、快速部署才气、低碳排放、动态可调反应等才气，成为唐突高密度负载的要害决议。从阛阓空间来看，凭据Grand View Research的预测，巨匠（SOFC）阛阓在2024年范畴约10亿好意思元，量度到2033年将达到47亿好意思元，2025-2033年间的复合年增长率为15.7%。
从国表里产业链来看，国外厂商Bloom Energy是巨匠SOFC领域的推敲者
凭据25Q2财报浮现，Bloom营收跳跃4亿好意思元，YOY+19.5%，延续了往时几个季度的持重延伸态势。与此同期，三环集团、潍柴能源等中国脉土SOFC厂商也加速生意化程度，接续推动系统集成与垄断落地。
MLCC：电路模块的电源及信号安谧器
AI产业速即发展成为MLCC需求大幅增长的中枢能源，GPU销量提高、算力升级径直拉动需求，超高容MLCC更能扼制电压下落、赔偿电流波动，保险高算力开辟安谧运转。
巨匠MLCC阛阓花样集会，日韩厂商掌合手主导权
国内风华高科、三环集团等企业研发与产能接续冲突，国产替代稳步鼓吹。预测将来，该行觉得国内MLCC企业有望借助干事器阛阓机遇逆势追逐，冲突高端材料与工艺，置身巨匠第一梯队。
风险教唆：AI发展不足预期，新本事浸透不足预期，行业竞争加重。
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